Ein Panel für alle Firmen
Die Startseite „Heute“ zeigt, was zu tun ist: Nachrichten ohne Antwort, neue Unterlagen, überfällige Anforderungen, offene Freigaben und Termine der nächsten Tage. Die Mandantenliste sortiert nach Dringlichkeit; jede Firma hat eine Akte mit Stammdaten für Ihr Büro, Notizen und einem Verlauf.
Aus dem Panel öffnen Sie den Arbeitsplatz einer Firma mit vollen Rechten – etwa um Nummernkreise einzurichten oder eine Rechnung zu prüfen. Welche Personen Ihres Büros eine Firma sehen, entscheidet die Firma selbst.
- BBBeispielbau GmbH3 offene Posten · Export September fertigÖffnen
- GMGrafikdesign MusterKleinunternehmerin · 1 EntwurfÖffnen
- MKMuster KG2 Mahnungen fälligÖffnen
Jeder Mandant mit eigener Datenbank – kein Mandant sieht einen anderen.
Firmen schnell einrichten
Profile bündeln Einstellungen für neue Firmen: Paket, Rechnungstexte, DATEV-Angaben, Benachrichtigungen, monatliche Anforderungen und Dokumente zur Freigabe. Ein Assistent legt die Firma an und lädt ihren ersten Administrator ein.
Aus dem Branchenkatalog bekommt jede Firma die typischen Leistungen ihrer Branche mit Einheit, Steuersatz und Richtpreis – vom Bauunternehmen bis zur Nachhilfe. Eigene Positionen Ihres Büros ergänzen den Katalog.
| Leistung | Art.-Nr. | Einheit | Preis | USt |
|---|---|---|---|---|
| Montage | M-01 | Std. | 85,00 | 19 % |
| Wartungspauschale | W-12 | psch. | 240,00 | 19 % |
| Filtereinsatz F7 | F-07 | Stk. | 50,00 | 19 % |
| Fachbuch Lüftungstechnik | B-03 | Stk. | 49,90 | 7 % |
Unterlagen, Rückfragen und Freigaben
Mit dem Zusatz Dokumentenaustausch laden Firmen Belege hoch oder schicken sie an eine eigene E-Mail-Adresse; Sie fordern fehlende Unterlagen mit Frist an, auch jeden Monat wieder. Rückfragen zu Buchungen stellen Sie als Liste, Freigaben mit Protokoll und Prüfsumme, Rundschreiben an alle oder ausgewählte Firmen mit Lesebestätigung.
- Eingang aller Unterlagen mit Filter nach Firma, Betreuer und Monat
- „Was fehlt?“ – Firmen und Monate auf einen Blick
- Rückfragen aus einer CSV-Datei, mit Erinnerungen
- Termine aus den Stammdaten, mit Kalender-Link
- Unterhaltungen mit Zuständigkeit, Vertretung und interner Notiz
Monatsübergabe für DATEV
An einem festen Tag im Monat legt das System Buchungsstapel, DATEV-XML mit Belegen und eine Übersicht der Rechnungen und Zahlungen des Vormonats in den Ordner der Firma. Sie holen sie ab und setzen den Stand des Monats, die Firma wird benachrichtigt.
"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";13;… Umsatz;Soll/Haben;…;Konto;Gegenkonto;Belegdatum;Belegfeld 1 1450,45;"S";…;10042;8400;0610;"RE-2026-000042" 3570,00;"S";…;10042;8400;0610;"RE-2026-000051"
Unter Ihrem Namen
Als Zusatzoption arbeiten Sie und Ihre Firmen unter dem Namen, Logo und der Farbe Ihrer Kanzlei – im Arbeitsplatz, im Panel und in den E-Mails, auf Wunsch unter einer eigenen Domain. Ihren Firmen berechnen Sie ihr Paket nach Ihrer eigenen Preisliste, als E-Rechnung aus Ihrem Arbeitsplatz.
So geht’s in vier Schritten
Zugang anfragen
Der Betreiber richtet Ihr Steuerbüro ein; eine Selbstregistrierung gibt es nicht.
Profile anlegen
Einstellungen und Leistungen für typische Mandanten.
Firmen einladen
Mit dem Assistenten „Neue Firma“ und einem ersten Administrator.
Zusammenarbeiten
Unterlagen, Rückfragen, Freigaben und Monatsübergabe.
Häufige Fragen
Was kostet eRechnung Helper für Steuerbüros?
Die Konditionen vereinbart jedes Steuerbüro mit dem Betreiber. Preise stehen nicht auf der Website; fragen Sie einen Zugang an.
Sieht ein Mandant die Daten anderer Mandanten?
Nein. Jede Firma arbeitet in einem eigenen, getrennten Datenbereich.
Brauchen meine Mandanten DATEV?
Nein. Der Export als DATEV-Buchungsstapel und DATEV-XML ist für Ihr Büro; die Firmen schreiben ihre Rechnungen im Browser.
Kann ich das Programm unter dem Namen meiner Kanzlei anbieten?
Ja, als Zusatzoption mit Name, Logo, Farbe und auf Wunsch eigener Domain.
Gibt es eine Demo?
Ja. In der Demo melden Sie sich mit einem Steuerbüro-Konto an und sehen das Panel mit Beispielfirmen.
Stand: . Beschrieben ist Version 0.84.1.